充電樁概念不再低調！未來(lái)市場(chǎng)規模預計近萬(wàn)億

中汽協(xié)數據顯示，我國新能源汽車(chē)市場(chǎng)10月銷(xiāo)量同比增長(cháng)104.5%，是本年度第4次刷新月度銷(xiāo)量紀錄。新能源汽車(chē)如此快速的復蘇，必然會(huì )帶動(dòng)充電樁快步前進(jìn)。但是在股市中一直表現“低調”的充電樁概念，為何會(huì )成為市場(chǎng)追逐的風(fēng)口呢?具體原因有三點(diǎn)：

一、充電樁建設項目受到行業(yè)政策的大力支持

我國國家能源局近日發(fā)布：“對十三屆全國人大三次會(huì )議第9637號建議的答復”，表示將進(jìn)一步支持新能源汽車(chē)充電基礎設施、儲能等規劃建設和推廣應用。同時(shí)，國家電網(wǎng)近期再度強調了加快充電樁建設的重要性：今年將新建充電樁7.8萬(wàn)個(gè)，同比增長(cháng)35.5倍。

不在國內，新任美國總統拜登在競選期間頒布了《清潔能源革命與環(huán)境計劃》，其中一項主要措施就是在2030年之前新建50萬(wàn)個(gè)充電樁。充電樁在海內外都受到了政策的重要支持。

二、特斯拉的大筆投入，充電樁行業(yè)發(fā)展

11月26日，上海企事業(yè)單位環(huán)境信息公開(kāi)平臺上的報告顯示，特斯拉擬投資4200萬(wàn)元人民幣，在上海超級工廠(chǎng)附近新建充電樁生產(chǎn)工廠(chǎng)，工廠(chǎng)預計將于2021年2月完工，充電樁年產(chǎn)量將達到1萬(wàn)個(gè)。行業(yè)巨頭的入局，表明充電樁的發(fā)展前景未來(lái)可期。

三、美股新能源公司大漲，引發(fā)國內市場(chǎng)共振

在拜登當選及其能源計劃的刺激下，美股市場(chǎng)的新能源車(chē)公司再度暴漲，作為之一的美國電動(dòng)車(chē)充電運營(yíng)商Blink Charging，在短短的一周時(shí)間內股價(jià)暴漲236.2%。市場(chǎng)的大漲實(shí)力帶動(dòng)了A股市場(chǎng)新能源汽車(chē)板塊，相關(guān)的整車(chē)、鋰電池、充電樁等產(chǎn)業(yè)鏈細分皆出現較大漲幅。

華創(chuàng )證券指出，特斯拉作為電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域的企業(yè)，其在充電網(wǎng)絡(luò )上的大筆投入，或對行業(yè)發(fā)展起到作用。新能源車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量提升后將進(jìn)一步倒逼充電設施投資加速，隨著(zhù)補貼由購車(chē)向充電環(huán)節傾斜，社會(huì )主體投資積極性也提升。

據國元證券10月24日報告測算，在2030年車(chē)樁比1：1的目標約束下，充電樁增量將超5000萬(wàn)臺，未來(lái)十年充電樁市場(chǎng)的總投資額將達到近萬(wàn)億元。

國泰君安表示，隨著(zhù)新基建、建站補貼等政策加碼，充電基礎設施建設有望快速推進(jìn)，預計2020-2025年累計市場(chǎng)空間超千億。目前行業(yè)整體呈現明顯的頭部效應，推薦充電模塊、充電樁等新能源汽車(chē)充電硬件環(huán)節以及充電運營(yíng)服務(wù)環(huán)節，推薦特銳德(300001.SZ)、科士達(002518.SZ)、萬(wàn)馬股份(0002276.SZ)等標的，受益標的：盛弘股份(300693.SZ)、中恒電氣(002364.SZ)、英可瑞(300713.SZ)。

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